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BERATUNG
VERSICHERUNG UND FINANZEN
individuell & modern managen
Mein Fokus ist klar. Eine Beratung muss digital, modern
und vorallem unabhängig sein. Als Versicherungs-
Makler und nicht Vertreter bin ich an keine Gesellschaft gebunden.
Meine Beratung und Ihr Versicherungs- und Finanzkonzept
richtet sich ganz nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen,
denn jedes erfolgreiche Konzept muss an die aktuelle Ausgangslage angepasst sein
Beratungsablauf
Die Beratung zu deiner finanziellen Freiheit durch ein individuelles Konzept ganz abgestimmt auf die aktuelle Ausgangslage und das Ziel lässt sich in verschiedene Phasen einteilen.
Strategien sind dabei so individuell wie du, es gibt nicht den einen Weg!
Umsetzung
Umsetzung der
individuellen Strategie. Dabei gibt es laufende Abstimmungen und Service / dauerhafte Zusammenarbeit als Ansprechpartner
Erarbeitung
Strategie
Aufzeigen
der Möglichkeiten und
Marktanalyse passend zu den
eigenen Bedürfnissen.
Inkl. Handlungsempfehlungen
und ehrlicher Kommunikation
des status quo
Konzept-
Erstellung
Ziele und Wünsche
für die finanzielle Lage
werden definiert.
Auch in mehreren Terminen,
bis das Ziel klar ist.
Bestands-analyse
Die aktuelle Lage
wird gemeinsam analysiert
-
Appzugang wird erstellt
-
Bedarfsanalyse
komplett digital!
Über 200+ Kunden lügen nicht
Vorteile auf einen Blick
Alles
digital
Beratung und Betreuung online
übergreifend
Finanzen in allen Bereichen im Blick
Makler-
kein Vetreter
Dadurch komplett unabhängig, sodass der gesamte Markt gecheckt wird
keine Fristen
verpassen
Erinnerungen an Fristen und nötige To Do´s
Kontakt
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